1935: Кел Джардін — солдат удачі. Змушений покинути Гамбург, де він допомагав євреям тікати від нацистів, він завербований таємним британським комітетом для контрабанди зброї до Абіссінії, країни, якій загрожує італійське вторгнення. Але спочатку Джардін повинен доставити зброю з Румунії, країни, повної віроломних місцевих жителів, а також німецьких агентів, які прагнуть його арешту. Хитрістю рук йому вдається вкрасти зброю, яку він хотів купити, перш ніж втекти з країни, залишивши румунів і німців борсатися. Доставлене на Африканський Ріг, зброя потім транспортується суворим ландшафтом, сповненим небезпеки маршрутом старого работорговця, до рук ефіопської армії. Під час своїх подорожей Джардін отримує більше багажу, ніж очікував, у тому числі красиву, але складну американку, яка шукає свою матір-археолога, рішучого репортера та сміливого французького льотчика, але через щасливу долю втрачає болісну смерть. Але ефіопи вони погано оснащені, щоб протистояти сучасній італійській армії, яка використовує танки, бомбардувальники та отруйний газ. Навчена до війни, чи може Джардін просто піти? Або він буде втягнутий у кривавий конфлікт проти величезних труднощів і все одно врятує тих, хто зараз залежить від нього?