1935: Кэл Джардин — солдат удачи. Вынужденный покинуть Гамбург, где он помогал евреям бежать от нацистов, он завербован секретным британским комитетом для контрабанды оружия в Абиссинию, страну, которой угрожает итальянское вторжение. Но сначала Жардин должен закупить оружие в Румынии, стране, полной вероломных местных жителей, а также немецких агентов, добивающихся его ареста. Ловкостью рук ему удается украсть оружие, которое он хотел купить, прежде чем сбежать из страны, оставив в замешательстве и румын, и немцев. Доставленное на Африканский Рог оружие затем переправляется по суровому ландшафту, старому и полному опасностей маршруту работорговца, в руки эфиопской армии. Во время своих путешествий Джардин приобретает больше багажа, чем он ожидал, в том числе красивую, но трудную американку, ищущую свою мать-археолога, решительного репортера и отважного французского летчика, но по счастливой случайности упускает мучительную смерть. Но эфиопы плохо оснащены, чтобы противостоять современной итальянской армии, использующей танки, бомбардировщики и отравляющие газы. Обученный войне, сможет ли Джардин просто уйти? Или он будет втянут в кровавый конфликт, несмотря на огромные трудности, и все же спасет тех, кто сейчас от него зависит?