Головний герой - найманець могутньої гільдії, вплив якого поширюється на всі відомі грані. У ньому живе дві сутності: одна з яких людина, інша – звір. Після довгої відсутності він повертається на межу, яку може з великою впевненістю назвати своїм будинком. На нього чекає Вчитель, який замінив рідного батька, друзі, готові будь-якої миті підставити міцне плече. І кривавий обов'язок, що вимагає повернення. По дорозі до Верхнього Аркану найманець обзаводиться молодим учнем і знаходить своє кохання. Столиця Верхнього Аркана зустрічає його гарячим коктейлем інтриг. Тут і могутня розвідка Серединного Світу, і нічні господарі, готові будь-якої хвилини пред'явити рахунок за стару поразку і війну з поплічниками зла. А над усім тим, що відбувається з головним героєм, стоїть тінь Вічного Імператора.