Главный герой - наемник могущественной гильдии, чьё влияние распространяется на все известные грани. В нем живет две сущности: одна из которых человек, другая -зверь. После долгого отсутствия он возвращается на грань, которую может с большой уверенностью назвать своим домом. Его ждет Учитель, заменивший родного отца, друзья, готовые в любой момент подставить крепкое плечо. И кровавый долг, требующий возврата. По пути в Верхний Аркан наемник обзаводиться молодым учеником и находит свою любовь. Столица Верхнего Аркана встречает его горячим коктейлем интриг. Тут и могущественная разведка Серединного Мира, и ночные хозяева, готовые в любую минуту предъявить счет за старое поражение и война с приспешниками зла. А над всем тем, что происходит с главным героем стоит тень Вечного Императора.