В одному з готелів Сан-Себастьяна вбито постоялця. Інспектор Субісаррета, який прибув на місце події, дізнається у ньому свого друга, художника Альваро, який зник кілька років тому. Але тепер Альваро носить інше ім'я і весь той час, що Субісаррет вважав його зниклим, жив зовсім іншим життям. Можливо, саме це і призвело його до загибелі. Розслідуючи цей злочин, інспектор знайомиться з молодою жінкою на ім'я Дарлінг та її супутниками – саксофоністом Ісмаелем та восьмирічною дівчинкою Лалі, які опинилися (випадково чи ні) у тому ж готелі. Екзотична трійця займає уяву інспектора, але знайомство здається йому швидкоплинним. Ось тільки на чиїй вони стороні – Добра чи Зла?..