Небеса — це рай як для людей, так і для драконіанців — місце відпочинку в багатьох відношеннях. Доктор приходить сюди з тривіальною місією - знайти книгу, принаймні він каже, - і Ейс, який самотньо блукає містом, вступає в стосунки з харизматичним Мандрівником на ім'я Ян. Але Доктор категорично проти цього роману. Чого він намагається запобігти? Чи планує він ще якусь смертоносну гру, пов'язану з таємничими об'єктами, які викликають таке занепокоєння у військових сил Неба? Так вважає археолог Берніс Саммерфілд. Її доля нерозривно пов’язана з долею Доктора, але навіть вона не зможе врятувати Ейса від планів Володаря часу.