Небеса — это рай как для людей, так и для драконианцев, место отдыха во многих смыслах. Доктор приезжает сюда с тривиальной миссией – найти книгу, по крайней мере, так он говорит – и Эйс, бродя в одиночестве по городу, знакомится с харизматичным Путешественником по имени Ян. Но Доктор категорически против этого романа. Что он пытается предотвратить? Планирует ли он еще какую-то смертоносную игру, связанную с загадочными объектами, вызывающими такое беспокойство у военных сил Небес? Так считает археолог Бернис Саммерфилд. Ее судьба неразрывно связана с судьбой Доктора, но даже она, возможно, не сможет спасти Эйса от планов Повелителя Времени.