Герд - годувальник. Його обов'язок — годувати Дравона, того самого, що спалив село Герда разом з його батьками... У повний місяць той, у чиїх жилах тече кров нащадків баронів, що жили в замку, де зараз живе Дравон, може спробувати вбити звіра — або загинути...