Все почалося зі страху. Одного разу, повернувшись із лісової прогулянки, юний Квоут, актор з мандрівної трупи, знайшов на місці розбитого на ніч табору страшне згарище. І понівечені трупи друзів-акторів, його мандрівної родини. І тіні дивних створінь, що ховаються у темряві лісу. Так уперше в життя юнаки вторгаються чандріани, загадкове плем'я, чиїм ім'ям лякають дітей і про жахливі справи яких розповідається в стародавніх переказах. Тепер знайти вбивць і віддати їм по заслугах стає метою Квоута. Але щоб воювати з демонами, потрібно оволодіти знаннями, недоступними для простого смертного,— вивчити магічне мистецтво та навчитися повелівати стихіями…