Лондон, листопад 1956 року. Інспектор Теду Страттону доручено розслідувати вбивство Джеремі Ллойда, дивного молодого чоловіка зі смаком до езотеричної релігії. Розпити Стратона приводять його в Саффолк, де таємничий містер Рот заснував Фонд духовного розуміння. Очевидно, Ллойд вважав, що він пристосований до великих справ. Але у Фонді Страттон зустрічає дванадцятирічного Майкла, якого проголошують наступним втіленням у довгій лінії духовних лідерів, що тягнеться від Христа та Будди. Ходять чутки серед учнів Рота, що він був непорочно зачатим, але жінка, яка, як кажуть, була його матір'ю і чию фотографію любив Ллойд, зникла. Коли в сусідньому лісі знаходять тіло жінки, Страттон спочатку припускає, що знайшов «матір», але реальність виявляється набагато дивнішою і страшнішою...