Лондон, ноябрь 1956 года. Инспектору Теду Страттону поручено расследовать убийство Джереми Ллойда, странного молодого человека со склонностью к эзотерической религии. Расследование Стрэттона приводит его в Саффолк, где загадочный мистер Рот основал Фонд духовного понимания. Очевидно, Ллойд считал, что ему суждено совершить великие дела. Но в Фонде Стрэттон встречает двенадцатилетнего Майкла, которого провозглашают следующим воплощением в длинной череде духовных лидеров, восходящей к Христу и Будде. Среди учеников Рота ходят слухи, что он был зачат непорочно, но женщина, которая, как говорят, была его матерью и чью фотографию лелеял Ллойд, исчезла. Когда неподалеку в лесу находят тело женщины, Стрэттон сначала предполагает, что нашел «мать», но реальность оказывается гораздо более странной и пугающей...