Правлячий у Семиземеллі король-тиран Леопольд скинутий. Останній спадкоємець клану Вовка, що залишився живим, хлопчина на ім'я Дрю, готується прийняти корону. Перш ніж зійти на трон, йому потрібно багато чого навчитися, причому не тільки володіти зброєю і розбиратися в тонкощах політики, а й керувати звіром, що живе всередині його, адже Дрю перевертень. На свою біду, юнак так до кінця і не зрозумів, чого він хоче насправді – стати монархом або жити вільним життям мандрівника. Але закони Семиземелля суворі, і зволікати не можна, адже вороги молодого Вовка не дрімають і готові багато віддати, щоб повернути трон Леопольду.