Вони носять горде звання Верлордів і мають надзвичайну силу. Вони перевертні і правлять у Семиземеллі вже багато століть. Проте благодатні часи давно минули. Колись могутні клани Ведмедів, Лисиць, Кабанів, Оленів тепер мовчки схиляються під гнітом влади жорстокого короля-лева Леопольда. Але одного разу на дорозі, що веде до королівського замку, з'являється той, про кого постаралися забути, той, чий клан був стертий з лиця землі... Спадкоємець Вовка.