Висадившись в аеропорту Оберти, маленького курортного містечка, Пеггі Сью розуміє щось не те! Їй не зустрічається жодної людини, а повітряний термінал є справжнім хаосом: розгорнуті валізи, клаптики одягу, уривки паперу. З жахом Пеггі дізнається, що місто перебуває у владі перевертнів, які втекли з місцевого зоопарку. На допомогу дівчині приходить її колишній хлопець Себастьян. Колись давно, обпіваний приворотним зіллям чаклунки, він перетворився на вовка і залишив Пеггі… але так і не зміг забути. Рятуючись від монстрів, хлопці залазять на гігантське дерево, що досягає своєї верхівки місяця. І все б нічого, тільки дерево виявляється чорного кольору, а всередині його ховається інший світ, у якому Пеггі та Себастьян потрапляють у справжню пастку.