Грань лежить між світами, на кордоні між Зламаним світом (де люди їздять на машинах, роблять покупки в «Уолл-Марті», а магія вважається казкою) та Зачарованим світом (де правлять аристократи блакитної крові, блукають перекрутки, і сила вашої магії може змінити вашу долю). У Серизи Мар з її непокірною ріднею грошей небагато, але вони багаті землею, претендуючи на широку смугу болота, край якого захоплює Зламаний світ у штаті Луїзіана та впирається у Зачарований світ. Коли її батьки зникають, давні суперники сім'ї стають підозрюваними на номер один. Але все не так просто. У цей самий час у Зачарованому світі дві держави за допомогою хитрощів і шпигунства ведуть холодну війну, і їхній конфлікт ось-ось перекинеться на Грань… торкнувшись тим самим життя Серизи. Колишній солдат-перевертень, Вільям, який колись залишив військову службу в Зачарованому світі, буде змушений повернутися назад, щоб вистежити керівника шпигунської організації противника. в живих.