Не краса, а молодість – страшна сила! Ці слова стали девізом двох великих магів – Нуґзара та Нори. За допомогою давнього ритуалу їм вдалося викликати з глибин пекла містичну сутність на ім'я Темрява, яка здатна не лише накопичувати життєву силу, а й передавати її своїм господарям. Внаслідок нападів Темряви в страшних муках гинуть ні в чому не винні люди, зате її творці молодшають з кожним днем. Але кожна дія породжує протидію, це правило відноситься і до світу магії. Знайшлися професіонали, які відкрили сезон полювання на Темряву та її покровителів. Проблема, однак, у тому, що для перемоги над енергетичними загарбниками одних лише магічних знань та умінь замало! Тут не обійтися без Альтернатора – майстра Долі. На жаль, навіть його втручання ще не є гарантією остаточної перемоги.