Карен Макдональд поховала своє минуле. Через п'ять років після розлучення Карен працює біологом, який вивчає вовків у Єллоустонському національному парку. Але коли вовк, якого вона присипляє, перетворюється на людину — людину, яку вона впізнає по повторюваних снах, які переслідували її роками — її раціональний, науковий світ поступається місцем чогось дивнішого і небезпечнішого. Цей чоловік — Валі, син Локі. Він був ув'язнений тисячі років тому, проклятий жити в тілі вовка. Валі розповідає Карен, що за ним полюють… і він теж полює. Тому що щось прокинулося під вулканічною кальдерою Йеллоустона, давня сила, яка може означати кінець всього, якщо Карен не захоче ризикнути своїм життям і розкопати секрети свого минулого, щоб урятувати світ .