Живучи старовинною дівчиною та доглядаючи за позашлюбною дитиною своєї сестри, Джулія Ларсон ніколи не знала пристрасті. Тож вона здивована почуттями, які спалахнули, коли на ранчо Ларсона з’явився таємний новий власник ранчо. Він не той чоловік, якому вона може довіряти, але в міру того, як розгорається жорстока боротьба за права її землі на воду, він може бути чоловіком, який їй потрібен.

Вовк МакКлауд зачаровує жінок, але ніколи не затримується надовго. Розшукавши матір, яка покинула його в Північній Каліфорнії, він ніколи не очікує, що Джулія Ларсон приверне його як щось більше, ніж засіб досягнення мети. Вовк хоче відстежити його минуле, але можливість пристрасного майбутнього з Джулією може бути надто багатим викликом, щоб протистояти йому.