Живя старой девой и заботясь о внебрачном ребенке своей сестры, Джулия Ларсон никогда не знала страсти. Поэтому она удивлена чувствами, которые возникают, когда появляется новый скрытный работник ранчо, чтобы работать на ранчо Ларсон. Он не тот человек, которому она может доверять, но поскольку ожесточенная борьба за права на воду на ее земле разгорается, он может стать тем мужчиной, который ей нужен.

Вольф МакКлауд очаровывает женщин, но никогда не задерживается надолго. Отследив мать, бросившую его, в Северной Калифорнии, он никогда не ожидает, что Джулия Ларсон будет для него чем-то большим, чем средством для достижения цели. Вольф хочет проследить свое прошлое, но возможность страстного будущего с Джулией может оказаться слишком важным вызовом, чтобы ему можно было сопротивляться.