Мисливець на людей, який віддав життя переслідуванню слуги Сатани, не здогадувався, що перемогти демона може тільки той, хто сам стане демоном. Дія роману відбувається в альтернативному світі, схожому на наш у другій половині XVII століття. Відмінність становлять лише деякі географічні особливості. Наприклад, замість Священної Римської Імперії є королівство Німеччина, приблизно сьогоднішніх кордонах. Англія та Шотландія ще не об'єдналися. Реформації не було, а католицька церква все ще зберігає сильні позиції у світовій політиці. Існує і Свята Інквізиція, ось тільки справи її здебільшого секретні і стосуються не лише єресей.