Не було в Середньовіччі держави потужніше за Литву. Вступивши в унію з Польщею, примусивши до союзу Молдови, щороку воно зростало новими землями на півдні, сході та півночі. Ватага отамана Заозерського була порошинкою в порівнянні з ним. Однак наш сучасник Єгор Вожніков, який волею випадку опинився в середньовічній Русі, вже встиг припуститися помилки, заточивши дочку Вітовта в монастир. Тепер великий князь Литовський та Руський горить бажанням йому помститися. Допомогти Єгору в цьому протистоянні можуть лише жменька алмазів та подарована купцю Михайлу Острожцю в далеких краях індійська дівчина Манджуша…