Темна хмара чаклунства, що надсилається магрібськими чаклунами та арабськими суфіями, принесли на Святу Русь неврожаї та мор. У червні на ріллі сиплеться сніг, у північних волостях буяє чума, у південних — холера. І в цей час Стефан Баторій, османський раб, призначений султаном на трон Польщі, нападає на Русь. Щоб урятувати державу, князю Сакульському доведеться одному битися і з магами, і з незліченними найманцями, зібраними до польського війська. У ослабленій бідами країні допомозі йому не знайти.