Степан Белбородко – лже-чаклун та лже-екстрасенс – і подумати не міг, до чого приведе зустріч із черговим клієнтом. Промишляв він зняттям псування, пристріту та вінця безшлюбності, творив змови від нещасть – морочив голову легковірній публіці. І раптом усе життя полетіло до біса, в яких не вірив. Просте, здавалося б, справа обернулася… перенесенням у минуле. Восьме століття. Немає ладу у слов'янських землях. Кожен сам за себе. Всякий чужинець - ворог. Важко вижити, коли опиняєшся в самій гущавині кривавих подій. Важко, але можна. Якщо з лже-чаклуна перетворитися на справжнього шамана…