Перрі Мейсон за часів Апулея – чому б і ні? Світ, що нагадує Римську імперію часів занепаду. Амбітний молодий юрист сподівається зробити кар'єру в провінції. Заради цього він береться за гучну справу про чаклунство. Але лише у фіналі він зрозуміє, що його використовували як знаряддя в підготовці іншого злочину – набагато жорстокішого.