Кінець XV ст. Прекрасна графиня Катерина Сфорца, позашлюбна дочка герцога Міланського, найхоробріша жінка-воїн, яку колись знала Італія. Вона мудро править своїми землями та відважно захищає їх від загарбників. Її коханим нема числа. Майстерна ворожка Дія — довірена особа Катерини, її камеристка. Вона не лише зберігає таємниці з бурхливого минулого своєї пані, а й, розкинувши карти, може спробувати передбачити майбутні Катерини. Однак карти пророкують лихо. Катерина не зможе відобразити нашестя на її володіння війська Цезаря Борджа, безжального сина порочного Папи Олександра VI. Але, можливо, і свою поразку Катерина Сфорца зуміє перетворити на перемогу? Ліза» та «Наречена Борджа».