Перевертень-одинак зустрічає Альфу... і їхній світ перевертається з ніг на голову. Самотня вовчиця Кайлі Палмер не має Зграї. І хоча глибоко в душі вона хоче бути частиною зграї, вона намагається переконати себе, що їй це не потрібно. Але все змінюється, коли вона зустрічає свою пару. Альфу. Остін Вінтерс під час візиту до друга несподівано зустрічає ту, яку ніколи не сподівався знайти свою другу половинку. Переконати Кайлі, що вона хоче? Не так складно, як переконати її прийняти своє становище у його Зграї.