Грейсон Мейсон втомився: протягом довгих місяців він зайнятий пошуками Принца кішок. Все, що він хоче, це закінчити місію і повернутися до своєї зграї. Але лише до тих пір, поки він не зустріне жінку, яка переверне його світ з ніг на голову. У співтоваристві перевертнів усі підтримують один одного, у неї є брат і племінник. Можливо вона ризикує перетворитися наодинці, але Бет ні з ким не пов'язана і не замислюється про спарювання. Поки що в місті не з'являється новий вовк. Але є більше, ніж просто потяг між вовком і риссю. Пошуки наближають Грея до Принца і одночасно втягують його прямо в серцевину котячих змов і битв. Грей виявляє, що бореться не тільки за виживання Принца – він захищає свою майбутню пару.