Дія оповідання відбувається у Світі Тіней, який зберігає звичаї та звичаї рубежу середніх віків та ренесансу. Тільки в цьому місці звичне земне життя набуло ідеальних рис: ні голоду, ні холоду, ні смерті, ні воєн і старіння не знають потрапили сюди. У ньому знаходять притулок душі людей, які були вбиті несправедливо, зазнали гонінь і замучені. У Королівстві Тіней беззмінно правлять король Ілорен, Пані Відьма Терхенетар та Рада, склад якої змінюється. Єдина вада в цьому штучно створеному раю це міжсезоння - період, під час якого Світ Тіней починає обсипатися потертю, поки веди - помічниці шаманки - не наводять смертну дівчину зі світу людей для одруження з королем Ілореном, після якого все набуває колишній ідеальний вигляд до смерті черговий обраниці. Однією з них стала Єлизавета.