Пожирач світу продовжує поширювати свій темний вплив у царстві Ефемери, розбещуючи душі людей сумнівами та страхами. Тільки Глоріанна Беладонна здатна перешкодити планам Пожирача. Але її назвали шахрайкою, і вона повинна сама протистояти посяганню. Але вона не одна. Уві сні по всій Ефемері пройшов поклик — «Надія серця — у Беладонні» — і досяг Майкла, чоловіка, який володіє власними таємничими здібностями. Це пробуджує в ньому шалений голод знайти темноволосу чарівницю, про яку він мріяв — прекрасну жінку на ім’я Беладонна. Разом вони можуть бути єдиною надією Ephemera.