Пожиратель Мира продолжает распространять свое темное влияние по царству Эфемеры, развращая души людей сомнениями и страхами. Только Глорианна Белладонна обладает способностью сорвать планы Пожирателя. Но ее заклеймили как мошенницу, и она должна в одиночку противостоять вторгающейся сущности. Но она не одна. Во сне по Эфемере разнесся призыв: «Надежда сердца заключена в Белладонне» — и достиг Майкла, человека, обладающего таинственными способностями. Это пробуждает в нем неистовую жажду найти темноволосую волшебницу, о которой он мечтал, — прекрасную женщину по имени Белладонна. Вместе они могут стать единственной надеждой Эфемеры.