Магс, вестник-шпион Вальдемара, и его жена Эмили, королевский герольд, счастливы в браке, у них трое детей. Самый старший, Перегрин, обладает Даром животного разума: он может разговаривать с животными и убеждать их действовать по своему желанию. Перри мечтает пойти по стопам своего отца в качестве шпиона-вестника, но ему еще предстоит выбрать компаньона. Мэгс более чем счастлив научить Перри всему, что он знает. Он регулярно тренирует своих детей, в том числе Перри, с помощью тестов и упражнений, готовя их к сложной и опасной жизни, которую они, вероятно, будут вести. Перри уже занимал должности в Королевском дворце в качестве посыльного и на кухне, в полезных местах, где он может научиться слушать и собирать информацию. Но в общине на границе Вальдемара растут сельские волнения. Отчет, наполненный рассказами о странных исчезновениях и пропавших торговцах, отправляется в Хейвен Вестником из Пелагиров. Чтобы позволить Перри ощутить жизнь вдали от дома и в окружающем мире, Мэгс предлагает своему сыну сопровождать его в экспедиции, чтобы узнать, что происходит на самом деле. Во время путешествий Перри использует «Животную речь», позволяющую ему общаться с местной дикой природой Пелагиров. , чья связь с землей помогает в их расследовании. Но детали, которые он узнает о существах, только углубляют тайну. По мере того, как Перри, Мэгс и их животные-компаньоны приближаются к сердцу опасности, им предстоит узнать правду об исчезновениях на границе, прежде чем эти исчезновения окажутся смертельными.