Звертатися за допомогою до пекла, навіть якщо прагнеш вічної молодості, – небезпечна витівка. Не розрахувавши своїх сил у поводженні з потойбічним, чародій Моргелан розлучився з життям, а його учень Гвенлін, рятуючись від правиці правиці Гільдії Магів, залишив рідні краї. Вірними супутниками Генвеліна неймовірних мандрівках стали демон, який відсидів чималий термін у таборах Колими десь у чужих світах, і Мандрагор – магічна істота, створена з кореня однойменної рослини. Ця магічна компанія на шляху до наміченої мети – руці прекрасної принцеси – здійснила чимало божевільних подвигів, рятуючи мешканців світу Тев-Хат, що потрапили в біду, а ще частіше – самих себе…