За досвідченим реєстратором Федором Листопадом іде справжнє полювання. Хтось невідомий, дуже впливовий та небезпечний намагається його усунути — переслідує у нашому світі, влаштовує засідки у Лагорі. Коли життя Федора вже висить на волосині, несподівано приходить на допомогу Чужа. Хто насправді ховається за маскою чарівної іномирянки? На чиєму боці — друзів, ворогів, чи веде власну гру? І до чого приведе їхнє дивне знайомство?