1722 р. Настали нові Темні Віки. Комета, покликана невідомими істотами, спустошила Землю. Блискучий – а за словами деяких, божевільний – вчений Ісаак Ньютон ховається у Празі. Там, разом зі своїм учнем Бенджаміном Франкліном, він намагається розкрити таємниці ефірних створінь, які ледь не занапастили людство.

Але їхня безпека під загрозою. Армії царя Петра невідворотно їдуть до Європи. А на іншому краю світу Бавовняна Матінка та пірат Чорна Борода збирають експедицію, прагнучи перетнути Атлантику та з'ясувати, що сталося у Старому Світі.