1681 рік. Сер Ісаак Ньютон, звернувши свій пронизливий простір і час розум до стародавнього мистецтва алхіміків, отримує Філософську ртуть – першоджерело матерії, ключ, що ініціює взаємодію чотирьох елементів: землі, повітря, вогню, води. Франція і Англія ведуть жорстоку війну, і Людовік XIV наказує використовувати нову, таємничу зброю, названу «гарматою Ньютона». У нього з'являється смертельний ворог: його переслідує чи то вчений, чи то чаклун. Бену нічого не залишається, як тікати до Англії. Допомогти йому може лише сам Ньютон. А хто допоможе Ньютон? Він не перший, кому став відомий секрет Філософської ртуті, мав попередників. Істоти, які однаково зневажають і науку, і людство, бажають позбутися обох об'єктів їхньої зневаги...