Дев'ятий дощ пішов. Джурелії не сплять. Ніщо не може бути таким, як було знову. Тормалін Присяжний і відьма-відьма Нун припиняють свою роботу, збираючи перших бойових звірів, які народилися в Еборі за три століття. Але це не великі крилаті воїни давнини. Ці колишні захисники Сарну, що народилися надто рано й не пам’ятають своїх минулих втілень, ледь можуть припинити сварки, не кажучи вже про протистояння давньому ворогу, який стає сильнішим з кожним днем. Ключ до їх об’єднання, на думку вченого Вінтеджа, може лежати в частина Сарна, в існування якої ніхто насправді не вірить, — далекий острів, таємничим чином пов’язаний із долею двох легендарних еборців, які давно зникли. Але його пошук означатиме небезпечну подорож під час війни, у той час як нові монстри підстерігають тих, хто залишився ззаду.