Выпал Девятый дождь. Джурелии проснулись. Ничто не может быть прежним. Тормалин Безклятвенный и падшая ведьма Нун заканчивают свою работу по объединению первых боевых зверей, родившихся в Эборе за три столетия. Но это не великие крылатые воины прошлого. Вылупившиеся слишком рано и не помнящие о своих прошлых воплощениях, эти бывшие защитники Сарна едва могут перестать ссориться, не говоря уже о том, чтобы противостоять древнему врагу, который становится сильнее с каждым днем. Ключ к их объединению, по мнению ученого Винтажа, может лежать в часть Сарна, в существование которой никто на самом деле не верит - далекий остров, таинственным образом связанный с судьбой двух легендарных эборанцев, которые давно исчезли. Но найти его будет означать опасное путешествие во время войны, в то время как новых монстров подстерегают оставшихся позади.