Випускницю магічного Пансіону будь-яка гімназія чекає з розкритими обіймами. Адже маленьким магам так потрібен поруч маг-нейтралізатор! Але якщо у начальства на тебе інші плани, доводиться збирати речі і пливти на острів Дракон'я Логово. Тут на тебе теж чекає учень. Найдивніший і найстрашніший за всю твою недовгу кар'єру. Почати з того, що йому сорок, він дракон і він… ярл цього острова.