Світ, у якому відбувається дія роману, перебуває під владою могутнього демона, оскільки бог світла загинув. Всім розумним заборонено розвивати технології, тож прогрес зупинився. Натомість у цьому світі є магія. Головний герой - ізгой-напівкровка, що живе в селі, чиї жителі - такі ж, як він. З однією істотною відмінністю: з дитинства йому супроводжують небачені успіхи – він у всьому на голову вищий, ніж його однолітки. А перед очима героя іноді з'являються дивні письмена ... Що все це означає? Відповідь – у книзі.