Бог світла впав. Світом править Владика демонів. Розумним заборонено розвивати технології, і народи так і не зробили крок з паропанка в епоху електрики і двс. Але чи так погано жити у світі, захопленому демонами, якщо ти сам Чорний страж? Перед загрозою смерті я зважився на відчайдушний крок – стати підмайстром єдиної чарівниці, яка підкорила собі всі три аспекти магії: Кров, Життя та Душу.