У битвах князь Святослав Київський не відав поразок. Поки що не довелося зіткнутися з могутньою Візантійською імперією. Розуміючи, наскільки складно протистоятиме такій сильній державі, Святослав вирішує звернутися за допомогою до відьми Малфріді. Щоб домогтися її прихильності, він навіть посадив новгородським князем її онука, юного княжича Володимира. Але як можна вести справи з чарівницею, яка не підкоряється людським законам? І Малфріда свавільно відмовляється від змови з князем, полюбивши одного з його воїнів. Однак чарівниця втрачає чарівну силу, зійшовшись із простим смертним…