Лютий 1901 року. На околиці Петербурга знаходять тіла двох робітників із дивними колотими ранами. Великий криміналіст Аполлон Лебедєв та його надійний напарник Родіон Ванзаров беруться за розслідування цієї загадкової справи. Свідки стверджують, що поряд з трупами бачили безтілесну і безлику примару. Але детективи не вірять у надприродне. Тому першу зачіпку знаходять досить швидко: вбивця був одягнений у чорний плащ і капелюх-трикутник. Вірним напарникам належить з'ясувати, хто ж влаштував цей кривавий маскарад.