Бангкок. Місто-мрія. Місто-західня…Тропічний рай, який вважається світовою столицею проституції та наркоторгівлі. Однак детектив Сончай, колишній вуличний бандит, що став крутим копом, звик добиватися свого... Особливо тепер, коли йому нема чого втрачати: адже його син мертвий, а молода дружина покинула його. Сончай готовий на все — навіть стати помічником Вікорна, шефа поліції та водночас хрещеного батька Бангкока, та допомогти йому у постачанні колосальної партії героїну з Тибету! Аби тільки йому дозволили розслідувати справу про загадкове вбивство знаменитого американського режисера Френка Чарлза.