Казка розділена на дві частини. У першій автор вирушає на пошуки Острова Казок, про який багато чув у дитинстві, а в другій, потрапивши туди, спостерігає, як народжуються казки і зустрічається з "неслухами", тобто з неслухняними дітьми, і оповідає про долю одного з них. Інші вірші, здебільшого філософські, присвячені різним сферам людського життя.