Друга світова війна зупинилася, коли великі військові держави кинулися проти ще більш смертоносного ворога. Грізна техніка ворога зробила їхню перемогу неминучою. Берлін і Вашингтон уже були випаровані атомними бомбами, а значні частини Радянського Союзу, Сполучених Штатів і Німеччини та її завоювання лежали під контролем загарбників. Але людство не здасться так легко, навіть якби танки, бронетранспортери та реактивні літаки ворога здавалися нестримними. Люди були диявольськи розумні, безжальні у пошуку слабких місць своїх ворогів і їх експлуатації. Поки Сталін, Черчілль, Рузвельт і Того планували стратегію, справжня війна тривала. У Варшаві євреї зустріли загарбників як визволителів, але жорстоко розчарувалися. У Китаї комуністичні партизани використовували всі відомі їм хитрощі, навіть змусивши американського бейсболіста метати гранати у ворога. Хоча загарбники розрізали Сполучені Штати майже навпіл біля річки Міссісіпі та спустошили більшу частину Європи, вони не змогли зупинити могутню промислову силу Америки чи люті контратаки її союзників. Незалежно від того, доставляючи припаси на крихітних біпланах партизанам у безкраїх степах Росії, чи наполегливо працюючи, щоб зрозуміти захоплений радар ворога в Англії, чи б’ючись будинок на будинок на вулицях Чикаго, людство не здасться. Тим часом винахідливий німецький танковий полковник зумів викрасти частину ворожого плутонію, і тепер росіяни, німці, американці та японці несамовито працювали над виготовленням власних бомб. Оскільки всесвітня сага про альтернативну історію Turtledove триває, людство стає більш винахідливим, навіть якщо загроза посилюється. Ніхто не міг сказати, коли пекельне пекло смерті перестане бути завойовницькою війною і перетвориться на війну за виживання — саме виживання планети. У цій епопеї цивілізацій у смертельній битві кінець війни також може означати кінець світу.