У покарання за зухвалість дух Дзелу звернений у Синє Чудовисько і змушений нападати на Нанкін та його мешканців. Врятувати його можуть тільки по-справжньому вірні закохані, але, щоб звільнитися, Ділу повинен приректи на нещастя самих закоханих. Його жертвами стають грузинська принцеса Дардане та зниклий принц Нанкіна Таер. Дух розлучає закоханих і, звільнившись сам, перетворює на Синє Чудовисько Таера, якому під страхом смерті забороняє комусь відкривати своє ім'я. Але у принца є всього доба, щоб Дардане полюбила його у вигляді Синього Чудовиська, інакше він все одно загине.