Тридцять років тому Джозі Мастерс, тоді восьмирічна дівчинка, стала свідком викрадення семирічного Ділана Джонса. Хлопчика повів за руку прямо під час ярмаркового карнавалу клоун з червоним волоссям. Джозі намагалася привернути увагу оточуючих, але коли це їй нарешті вдалося, було вже пізно. Клоун з Діланом зникли. Хлопчика ніколи так і не знайшли. Через роки детектив поліції Джозі Мастерс все ще відчуває провину за те, що тоді не змогла врятувати хлопчика. Коли в старому занедбаному будинку знаходять останки дитини і клаптики футболки, схожої на ту, в якій був Ділан, з'являється надія обчислити злочинця. Надходить звістка про зникнення ще одного хлопчика. Свідки розповідають, що він пішов із чоловіком, на обличчі якого була маска клоуна…