90-ті, восьмирічна Катя з батьком переїжджають із північного міста на Південь. Її єдиний союзник — свавільна вівчарка, а небагато втіх — чарівні фантазії та листи з «батьківщини». Все посилюється, коли восени батькові доводиться тимчасово повернутися на Північ без Каті. Дівчинка починає «самостійне життя»: перебирається в хатину, майструє олійну лампу, харчується чим доведеться і готується стати мандрівним проповідником. Зрештою, трапляється нещасний випадок, і Катя ледь не гине...