Багато води витекло з того часу, як шотландець Грей Фелконер вирушив у чужі краї, пообіцявши своїй нареченій Мінерві Арбакл повернутися, і всі ці роки дівчина віддано чекала коханого. Одного разу він дійсно повернувся, щоб знову зробити її щасливою і знову принести їй дар справжньої пристрасті. Однак підступні вороги, бажаючи за всяку ціну розлучити закоханих, готові виконати свої плани навіть ціною злочину, і тепер Грею і Мінерві належить вступити до відчайдушної битви зі злом…