Апокаліпсис був учора, він чекає на людей і завтра. Людство пережило не один кінець світу і вижило, пристосувалося. Але термін, відпущений людям добігає кінця і хмари згущуються над світом, готуючись пролитися кривавим дощем. Вище за них стежить за виконанням стародавнього плану небесна імперія, яка контролює володарів усіх держав. Її емісари не дають згаснути конфліктам, її церква тримає парафіян у страх. А в село на найдальшій околиці світу виснажений мандрівник приносить пораненого хлопчика. Із цього починається історія, яка переверне весь світ.